Funkcje
ogólne
ü
Pełna integracja z Subiektem GT (linią InsERT GT),
wspólne kartoteki Kontrahentów i Towarów.
ü
Praca sieciowa wielu użytkowników programu.
ü
Zestawienia.
ü
Wydruki graficzne, m.in. popularny w systemach CRM lejek sprzedaży.
ü
Archiwizacja baz danych.
ü
Wykorzystanie profesjonalnej bazy danych Microsoft SQL Server.
ü
Biblioteka dokumentów (możliwość dołączenia
dowolnego załącznika do obiektu oraz widok zbiorczy, pozwalający ją
uporządkować - wymagany zielony PLUS dla InsERT GT).
ü
Rozbudowana pomoc kontekstowa.
ü
Obsługa InsMaila (m.in. pobieranie kursów walut).
ü
Strona główna zawierająca listę zadań do wykonania oraz prognozę wartości
sprzedaży liczoną na podstawie otwartych szans sprzedaży.
Możliwość
dostosowania programu do własnych potrzeb
ü
Możliwość dodawania przez użytkownika własnych zestawień.
ü
Uprawnienia użytkowników do poszczególnych funkcjonalności programu.
ü
Edytowalne słowniki.
ü
Pola własne (do 8 pól własnych dla obiektu, zaawansowane wymagają
dowolnego PLUSA).
ü
Flagi własne - możliwość oznaczenia dowolnego obiektu jedną z
10 własnych flag (wymagany zielony lub czerwony PLUS dla InsERT GT).
Ergonomia
pracy
ü
Łatwe wyszukiwanie klienta z dowolnego miejsca programu.
ü
Brudnopis - miejsce w programie, pozwalające
zapisywać podręczne informacje.
ü
Schowek - przechowywanie obiektów dowolnego typu
do późniejszego wykorzystania.
ü
Widok kalendarza w obszarze podręcznym.
ü
Obiekty powiązane.
ü
Zakładkowa budowa programu.
ü
Elastyczne sortowanie kolumn oraz mechanizmy filtrowania i wyszukiwania.
ü
Wiele skrótów klawiszowych przyspieszających pracę z programem.
Klienci
ü
Kartoteka kontrahentów (firm i osób) oraz pracowników firm.
ü
Zaawansowane filtrowanie modułu Klienci wraz z zapisywaniem
ustawień filtrów.
ü
Możliwość zapisania dowolnego filtru w module Klienci dzięki nowemu mechanizmowi filtrów SQL.
ü
Łatwe wyszukiwanie klientów.
ü
InsTYNKT klientów.
ü
Możliwość tworzenia listy klientów.
ü
Rejestr działań z klientem.
ü
Możliwość wystawiania dokumentów handlowych (wymagany Subiekt GT).
ü
Informator kontrahenta zawierający informacje o współpracy z daną firmą,
np. o jej należnościach finansowych.
ü
Informacje o wiarygodności płatniczej kontrahenta.
ü
Biblioteka dokumentów dla kontrahenta.
ü
Wywołanie rozmowy Skype lub Gadu-Gadu.
ü
Obsługa rabatów dla kontrahentów.
Działania
ü Możliwość planowania i
rejestrowania działań w systemie takich jak:
·
spotkania,
·
zadania,
·
telefony,
·
listy,
·
faksy,
·
rozmowy internetowe.
ü Wygodny system notatek.
ü Kalendarz wraz z
przypomnieniami o zaplanowanych działaniach.
ü Zadania cykliczne.
ü Możliwość delegowania
zadań.
Poczta
internetowa
ü
Wysyłanie i odbieranie e-maili - obsługa serwerów pocztowych POP3/SMTP.
ü
Automatyczne wiązanie odebranych e-maili z odpowiednim klientem
(rozpoznawanie po adresie e-mail).
ü
Możliwość zdefiniowania wielu kont pocztowych.
ü
Przypisanie kont pocztowych do użytkowników (pozostałe osoby nie widzą
korespondencji danej osoby, chyba że jest ona podpięta do klienta) - również
obsługa e-maili typu sekretariat.
ü
Mailing - tworzenie wiadomości zbiorczych.
ü
Szablony wiadomości z zastosowaniem autotekstu z
danymi klienta, szans sprzedaży, działań i podmiotu.
ü
Automatyczne odbieranie wiadomości w ustalonych odstępach czasowych.
ü
Reguły wiadomości.
ü
Oznaczanie wiadomości flagami.
ü
Możliwość oznaczania wiadomości prywatnych.
ü
Obsługa załączników do wiadomości.
ü
Import/eksport wiadomości w formacie EML.
Towary
i usługi
ü
Kartoteka wspólna z InsERT GT, zatem obsługa
wielu magazynów (w przypadku braku licencji na Subiekta GT - jeden magazyn
główny).
ü
Stany magazynowe (wymagany Subiekt GT).
ü
InsTYNKT.
ü
Poziomy cen, rabaty, jednostki miar.
ü
Promocje dla wybranych grup towarów lub kontrahentów.
ü
Cenniki.
Szanse
sprzedaży
ü Przygotowanie ofert
handlowych prowadzonych wg scenariusza:
·
dla pojedynczego klienta,
·
zbiorczo, dla dużej liczby klientów.
ü Obsługa towarów wraz ze
wszystkimi poziomami cen, rabatami i promocjami dostępnymi w InsERT GT.
ü Możliwość wprowadzenia
szacowanej wartości szansy sprzedaży (niezależnej od wartości towarów).
ü Możliwość wystawienia
zamówień do szansy sprzedaży na odpowiednim, zdefiniowanym przez użytkownika
etapie.
ü Możliwość wystawienia
dokumentu sprzedaży.
ü Wygodna obsługa
korespondencji e-mail oraz pozostałych działań z klientem dotyczących szansy
sprzedaży.
ü Prognozowanie przychodów
z szansy sprzedaży (kwoty szans zakończonych sukcesem) na podstawie etapu i
prawdopodobieństwa danego scenariusza szans sprzedaży.
ü Możliwość definiowania
własnych scenariuszy szans sprzedaży.
ü Kalendarz z
przewidywalnymi terminami zakończenia szans sprzedaży.
ü Grupy szans sprzedaży.
ü Obsługa walut (w tym
pobieranie kursów walut przez Internet).
ü Wydruk oferty handlowej.
ü Biblioteka dokumentów.
ü Historia zmian.