Klienci

ü Wspólna kartoteka klientów z pozostałymi programami linii nexo.

ü Wieloaspektowość klientów z podziałem klientów na standardowych i potencjalnych (mogą nimi być wszystkie instytucje, pracownicy oraz wspólnicy).

ü Podział klientów na osoby fizyczne i firmy z indywidualnymi atrybutami oraz możliwość przekształcania w obie strony.

ü Mechanizm przestrzegający przed dublowaniem klientów (sprawdzający unikalność NIP) - dane odnalezionego klienta można od razu wpisać np. jako oddział lub centralę lub można je wykorzystać do pracy.

ü Możliwość określenia struktury organizacyjnej klienta (centrala i oddziały).

ü Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta z uwzględnieniem iż jedna osoba może być przedstawicielem wielu firm.

ü Możliwość zdefiniowania wielu adresów – w tym adresów dostaw oraz korespondencyjnych.

ü Przydzielanie opiekuna lub wielu opiekunów klienta oraz aktywowanie i dezaktywowanie zastępstw opiekunów.

ü Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta.

ü Ewidencjonowanie dat jubileuszowych (np. urodziny, imieniny, data powstania) klientów

ü Ustalanie preferowanych terminów kontaktu z klientem, oraz preferowanego sposobu kontaktu.

ü Ustalanie relacji z klientem, w tym istotności.

ü Ustalanie na jaki adres mailowy mają być przesyłane oferty.

ü Ewidencjonowanie zgód na przetwarzanie danych klienta.

ü Ewidencja zainteresowań klientów.

ü Indywidualne parametry wydruków  - można zdefiniować specjalne wzorce wydruków dla każdego typu dokumentu.

ü Możliwość zdefiniowania szablonów klientów.

ü Indywidualne cenniki dla klientów.

ü Pobieranie i weryfikowanie danych klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu Podatkowego.

Działania

ü Planowanie działań takich jak: zadania, spotkania, telefony, faksy, listy, notatki, rozmowy internetowe, wiadomości mailowe.

ü Definiowanie działań cyklicznych (np. spotkania) z możliwością określania wyjątków, kiedy pomimo definicji działanie nie wystąpi.

ü Delegowanie wykonania działań na wielu pracowników z wymianą informacji między nimi za pomocą komentarzy.

ü Wiązanie działania z klientem lub klientami z możliwością oznaczania klientów obsłużonych oraz wynikiem per każdy klient.

ü Możliwość automatycznego rejestrowania czasu poświęconego na wykonanie działań.

ü Opcjonalne definiowanie akcji, które automatyzują wykonywanie zaplanowanych działań.

ü Rezerwowanie zasobów (np. samochodów służbowych, sal konferencyjnych) niezbędnych do wykonania planowanych działań.

ü Określanie stopnia realizacji działań w procentach.

ü Wiązanie działań z innymi obiektami systemu (w tym także z działaniami).

ü Łatwe szybkie wprowadzanie danych na podstawie szablonów działań.

ü Informator o działaniu prezentujący powiązania z innymi obiektami.

ü Możliwość przypisywania asortymentu niezbędnego do wykonania działania i wystawianie dokumentów z tym asortymentem na podstawie działania.

ü Tworzenie powiązań przyczynowo-skutkowych poprzez kontynuowanie działań w wiele nowych.

ü Ostrzeganie o absencji (wpisanych w Ewidencji Czasu Pracy Gratyfikanta nexo) uczestników działania w planowanym terminie działania.

Zasoby

ü Ewidencjonowanie firmowych ogólnodostępnych zasobów (np. pojazdy służbowe, sale konferencyjne, zestawy narzędziowe) z przypisaniem ich użytkowania do oddziału lub/i magazynu.

ü Łatwe wprowadzanie danych o zasobach poprzez import danych z ewidencji pojazdów, wyposażenia i środków trwałych.

ü Rezerwowanie zasobów powiązane/niepowiązane z zaplanowanymi działaniami.

ü Możliwość czasowego wyłączenia z użytkowania (np. na czas remontu, naprawy).

Kalendarz

ü Umieszczanie w kalendarzu zaplanowanych działań oraz procesów ofertowych.

ü Dostępne widoki: miesięczny, tydzień roboczy, tydzień pełny, dzień.

ü Mechanizm przypominania o zaplanowanych działaniach.

ü Łatwe operacje zbiorcze w ramach jednego dnia.

Ofertowanie

ü Dokument oferty przedstawiany klientowi. Proces ofertowy jako dokumentacja etapów postępu negocjacji.

ü Oferty wielowariantowe jako możliwość proponowania klientom kilku opcji zaspokajających jego potrzeby (np. kilka wariantów serwera firmowego różniących się podzespołami).

ü Bogate możliwości opisywania oferty: wydzielone informacje wstępne, końcowe, opisy wariantów, opisy pozycji oferty, możliwość załączania plików (biblioteka dokumentów).

ü Realizacja ofert we wszystkie dostępne dokumenty handlowe sprzedaży (wymaga licencji Subiekta nexo) z możliwością ustawiania domyślnych typów dokumentów realizujących.

ü Uwzględnianie w ofertach danych z cenników, promocji, możliwość wystawiania ofert w wielu walutach.

ü Przypisywanie sugerowanych klientowi form płatności.

ü Definiowanie zakresu czasowego obowiązywania oferty.

ü Możliwość przedstawiania klientowi wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania z pełną historią.

ü Opcjonalne zaangażowanie wielu osób w proces ofertowania z wymianą informacji za pomocą komentarzy.

ü Śledzenie statusów procesów ofertowych z ewidencjonowaniem przyczyn ich niepowodzenia.

ü Realizacja zatwierdzonych procesów ofertowych w dokumenty handlowe z ujęciem aspektu kosztów, zysku i uzyskanej marży.

ü Planowanie działań powiązanych z procesami ofertowymi.

ü Możliwość zbiorczego generowania procesów ofertowych w tym dla zestawu klientów.

ü Wydruk progów cenowych w OE.

ü Informator o ofercie prezentujący wszystkie powiązania dokumentu.

Klient poczty

ü Odbieranie i wysyłanie wiadomości mailowych – obsługa protokołów SMTP, POP3, IMAP

ü Obsługa hierarchicznych folderów wiadomości, synchronizowana z serwerem pocztowym (dla protokołu IMAP).

ü Definiowanie wielu kont pocztowych z przypisywaniem uprawnień personelu do nich

ü Automatyczne pobieranie ustawień kont podczas ich dodawania.

ü Wysyłanie i odbieranie wiadomości na żądanie lub w określonym cyklu.

ü Automatyczne wiązanie wysyłanych i odebranych wiadomości z odpowiednimi obiektami (np. z klientem na podstawie domeny przypisanej do klienta), opcjonalne dodawanie klientów na podstawie wiadomości.

ü Tworzenie pojedynczych jak i zbiorczych wiadomości pocztowych.

ü Korzystanie ze zdefiniowanych szablonów wiadomości wraz z elastycznym mechanizmem autotekstów dostosowujących treść wiadomości w zależności od kontekstu użycia.

ü Sprawdzanie poprawności pisowni w treści wiadomości.

ü Obsługa załączników do wiadomości oraz sprawdzanie na podstawie treści, czy użytkownik nie zapomniał wstawić załącznika.

ü Obsługa reguł wiadomości.

ü Eksport i import wiadomości w formacie eml oraz możliwość tworzenia szablonów wiadomości na podstawie wiadomości.

ü Listy nadawców zaufanych i niepożądanych.

ü Bezpieczeństwo - m.in. opcjonalne blokowanie zdalnej zawartości oraz skryptów zawartych w e-mailach.

ü Wystawianie dokumentów na podstawie wiadomości pocztowej.

ü Obsługa IMAP Idle.

Raportowanie

ü Wiele raportów zgrupowanych według obszarów ich działania.

ü Możliwość przetwarzania wyników raportów (np. tworzenie zestawów klientów).

ü Możliwość definiowania własnych raportów.

Użytkownicy

ü Definiowanie użytkowników systemu wraz z ustalaniem ich uprawnień do pracy operacyjnej.

ü Definiowanie domyślnych zastępstw dla użytkowników.

ü Określanie preferowanych godzin pracy.

Asortyment

ü Możliwość przypisania szablonów działań do asortymentu, pozwalających na automatyczne. tworzenie działań gdy towar zostanie ujęty w wystawianym dokumencie wybranego typu.

ü Przyporządkowanie asortymentu do wielu działów sprzedaży niezależnych od grup asortymentu, które zdefiniowane są w hierarchicznym słowniku.

ü Jednostki miary - przeliczniki pomiędzy miarami są zdefiniowane jako licznik i mianownik ułamka zwykłego, co pozwoli zdefiniować takie jednostki jak 1/3.

ü Jednostki miar posiadają indywidualną precyzję, którą można zmienić, wprowadzając miarę na dany towar; z jednostką w towarze związany jest kod kreskowy, opakowanie, gabaryty, czyli masa, objętość i wymiary.

ü Opcjonalne definiowanie stanu minimalnego, maksymalnego i optymalnego dla asortymentu per wskazany magazyn.

ü Obsługa zamienników.