Portal Biura to intuicyjna i nowoczesna aplikacja webowa, stworzona w celu usprawnienia komunikacji oraz wymiany dokumentów między przedsiębiorcą a jego biurem rachunkowym. System charakteryzuje się pełną, natywną integracją z popularnymi programami księgowymi producenta: Rewizor nexo, Rewizor GT, Rachmistrz nexo oraz Rachmistrz GT.
Platforma opiera się na dwóch niezależnych modułach (usługach): Dokumenty oraz Raporty. Każda z nich oferuje bogaty zestaw praktycznych narzędzi zarówno dla personelu biura, jak i dla obsługiwanych klientów. Co ważne, usługi te mogą być wdrażane i wykorzystywane całkowicie niezależnie – biuro rachunkowe może zdecydować się na zakup i udostępnienie klientom wybranej opcji lub całego pakietu.
Portal Biura - usługa Dokumenty dla biura rachunkowego: Portal Dokumentów
- Automatyczny pobór dokumentów – system samoczynnie ściąga do programów księgowych pliki i skany nadesłane przez klienta;
- Centralne repozytorium – wygodny, uporządkowany podgląd wszystkich nadesłanych materiałów w jednym miejscu;
- Sprawne dekretowanie – intuicyjne i szybkie wprowadzanie otrzymanych dokumentów do aktualnie użytkowanego systemu księgowego;
- Inteligentna technologia OCR – automatyczne odczytywanie danych z faktur (numer, data wystawienia, dane kontrahenta, kwoty z tabeli VAT) i ich bezpośrednie przenoszenie na zapis księgowy podczas dodawania;
- Statusy prac – automatyczne powiadamianie klienta o aktualnym etapie przetwarzania i obsługi danego dokumentu.
Portal Biura - usługa Raporty dla biura rachunkowego:
- Publikacja zestawień – udostępnianie klientom gotowych raportów finansowo-księgowych bezpośrednio w systemie;
- Historia wysyłki – komfortowy wgląd do wszystkich raportów uprzednio przekazanych klientowi;
- Automatyczne powiadomienia – konfigurowalne alerty (wysyłane drogą mailową lub SMS-em) przypominające o nadchodzących terminach podatkowo-składkowych, konieczności rozliczenia się z biurem, dostarczenia brakujących dokumentów, publikacji raportów czy ewentualnym odrzuceniu błędnych plików.
Portal Biura - usługa Dokumenty dla klienta (przedsiębiorcy):
- Szybki przesył przez chmurę – błyskawiczne dostarczanie dokumentów w formacie PDF lub w postaci zdjęć zrobionych smartfonem bezpośrednio do biura;
- Opisywanie dokumentów – możliwość dodawania szczegółowych notatek i wyjaśnień do przesyłanych materiałów;
- Śledzenie statusów – stały monitoring postępów prac księgowości nad przekazanymi dokumentami.
Portal Biura - usługa Raporty dla klienta (przedsiębiorcy):
- Dostęp do kluczowych danych – wygodna przeglądarka raportów udostępnianych przez biuro, obejmująca m.in. rejestry VAT, podsumowania ksiąg rachunkowych, bieżące rozliczenia, zestawienia wynagrodzeń oraz gotowe dane niezbędne do wykonania przelewów bankowych;
- Praca na danych – zaawansowane filtrowanie, wyszukiwanie i sortowanie udostępnionych raportów, a także opcja ich drukowania lub eksportu do pliku w formacie CSV w celu dalszej analizy;
- Monitoring terminów – stała kontrola zbliżających się dat ustawowych, terminów dostarczenia dokumentów czy rozliczeń z biurem;
- Powiadomienia i przypomnienia – odbieranie komunikatów o najważniejszych terminach i czynnościach poprzez wiadomości SMS lub e-mail.